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Als krassen Gegensatz sieht man nun die Wueste Arizonas, in der ein stark protestierender Gibson Praise von einem Mann weggezogen wird, der Mulder zu sein scheint. "I wanna go" schreit er, doch der Mann macht keine Anstalten ihn gehen zu lassen. Dogett erscheint hinter ihm und bedroht ihn mit einer Waffe, sagt dass er das Kind gehen lassen soll. Mulder sieht ihn an und lockert seinen Griff, so dass Gibson weglaufen kann. Dogett sagt ihm, dass er stehenbleiben und die Haende hochnehmen soll, doch der Mann starrt ihn nur an als wuerde er nichts verstehen. Dann geht er langsam auf einen Abgrund zu, und ehe Dogett sich versieht, faellt er herunter.

Als Scully und Skinner am Ort des Geschehens ankommen, ist von dem Koerper des Mannes nichts mehr zu sehen, obwohl man den Sturz eines solch hohen Abgrunds im Prinzip nicht ueberleben kann. Dogett ist fest davon ueberzeugt, dass es Mulder war, doch Scully sagt ihm dass sie Dinge gesehen hat von denen er nicht mal zu traeumen wagen wuerde. Auch, dass sich bestimmt Menschen in andere Menschen verwandeln koennen, dass sie zumindest ihre Gestalt annehmen koennen, und dass sie auch schon einmal dachte dass jemand Mulder ist der es nicht wahr (hihi, siehe Ein unbedeutender Niemand). Dogett denkt, dass es nicht moeglich ist, dass sich Menschen einfach in andere Menschen verwandeln koennen, woraufhin ihm Scully versucht klarzumachen, dass es auch keine Menschen sind, die das tun. Dogett sieht sie verdutzt an und fragt , wer es dann ist, und Scully antwortet, Ausserirdische. Dogett findet es laecherlich und sein Kommentar zu Scully lautet:"You know who you remind me of?"-"No"-"Agent Mulder himself" ;-) Es gibt jetzt also eine Glaeubige und einen Skeptiker. Szenenflash zu der Schule fuer gehoerlose Kinder. Sie stehen alle versammelt davor. Dann sieht man einen Raum, in dem der Alien Mulder sich wieder in einen Alien Daemon verwandelt.

Scully sieht draussen eines der Maedchen auf einem Fahrrad davonfahren und entschliesst, ihm zu folgen. Sie rennt ihr hinterher, bis mitten in die Wueste, doch es scheint, als haette sie sie verloren. Ploetzlich bemerkt sie, dass der Boden unter ihr wackelt und sie entdeckt einen Eingang zu einer Geheimhoehle. Gibson und das Maedchen sind darin und verstecken sich. "You shouldn't have come" sagt Gibson zu Scully. Scully redet mit den beiden. Das Maedchen ist eine Freundin von Gibson die die einzige ist der er von seine Geheimnis erzaehlt hat.

Kersh sitzt in seinem Buero und ruft Dogett an, fragt ihn, was mit der Suche nach Mulder ist. Als Dogett sagt, dass er ihn gesehen hat aber er entkommen ist, kriegt er maechtig Aerger von Kersh. Skinner hoert dem Gespraech zu, und er sagt Dogett dass er auf jedem Fall auf dem Holzweg ist, solange er Scully nicht glaubt. Ploetzlich faellt den Agenten auf, dass sie Scully seit dem spaeten Nachmittag nicht mehr gesehen haben. Im Gebaeude sehen wir Scully, doch an ihrem Gesichtsausdruck sieht man, dass es nicht wirklich Scully ist. Sie geht auf einen der Agenten zu und faengt an ihn zu wuergen. Draussen kommt die echte Scully in ihrem Auto an, die merkt, dass etwas nicht spinnt. Scully folgt ihrem Klon, doch er kann entwischen. Alle denken es war die ganze Zeit nur eine Scully und erklaeren sie fuer verrueckt als sie versucht zu erklaeren, dass es ein Klon war. Flash zu Mulder auf der Trage von letzter Folge. Er sieht immernoch genauso schlimm aus wie letztes Mal. Er oeffnet die Augen.

Flash zu Gibson in seiner Hoehle - er wacht auf und schreit "Mulder!" Er kann ihn hoeren. Waehrenddessen wird der fast erwuergte Agent von einem Krankenwagen abgeholt, und Scully will wegfahren zu Gibson, doch Skinner hindert sie daran. Scully denkt, dass er deswegen ein Alien ist, doch er kann sie davon ueberzeugen dass er es nicht ist weil er meint dass sie schwanger ist und das ja sonst keiner weiss. Scully meint zu ihm, dass sie von allen nur an der Nase herum gefuehrt werden und faengt an zu weinen. Sie will Mulder finden und erklaert Skinner, dass sie ihre letzte Chance, Gibson, nutzen muesse. Gibson waere vielleicht in der Lage Mulder zu finden.

Scully und Skinner in der Wueste Arizonas, ist scheint schon spaet abends zu sein. Scully sieht dass in Gibsons unterirdischen Versteck keiner ist, und so rennt sie herum und ruft nach ihm. Schliesslich findet sie ihn, im Sand sitzend und in den Himmel starrend. Als sie ihn fragt, was er da macht, meint Gibson, dass er Mulder hoeren kann und dass er nicht weit entfernt von dort sein kann. Scully stellt fest, dass er Fieber hat und Skinner bringt ihn ins Krankenhaus. Scully bleibt. Im Krankenhaus. Gibson wacht auf. Skinner steht neben seinem Bett und seine Freundin kommt ins Zimmer, doch er hat Angst vor ihr: Sie ist ein Alien.

Zurueck in der Wueste. Zu der selben traurigen Musik wie in der ersten Folge geht Scully in der Wueste herum und schreit immer wieder den Namen ihres Partners. Sie sieht verzweifelt aus, doch ploetzlich sieht sie ein sehr helles Licht im Himmel und denkt, es waere ein UFO ("Oh my God"), doch es ist ein Helicopter mit Dogett, der ihr sagt dass er findet dass die bescheuert ist. Er fragt sie, ob sie findet ob es das bringt immer zu luegen und Regeln zu brechen, und Scully geht weg. Dogett geht ihr hinterher und bewegt sie dazu, mit ihm ins Krankenhaus zu fliegen. Als der Helicopter wegfliegt, sieht man die verschwommenen Umrisse des UFOs direkt da wo der Helicopter sich befindet…

Im Krankenhaus stellt Scully fest dass Gibson verschwunden ist. Die ganze FBI Truppe faengt an, nach ihm zu suchen, und Scully findet Skinner in einem Raum und richtet die Waffe auf ihn, weil sie wieder denkt, dass er ein Alien ist. Scully weiss nicht ob sie ihm trauen kann, und als sie naeher kommt sieht sie Gibson in der Glasscheibe der stark den Kopf schuettelt, zu welchem Zeitpunkt es aber schon zu spaet ist: Der Alien schmettert Scully gegen eine Scheibe, von wo aus Scully ihm ins Genick schiesst, was ihn toetet. Man sieht den echten Skinner mit verbrannten Augen im Luftschacht liegen. Agent Dogett hat ein Treffen mit AD Kersh, der ihm sagt, dass er ohne Ergebnisse der Suche nach Mulder nicht wiederkommen soll. Ausserdem vertraut er ihm eine besondere Aufgabe an, woraufhin Dogett Scully im Krankenhaus besucht und ihr eroeffnet, dass er ab sofort mit verantwortlich fuer die X-Akten ist.

Die Schlussszene ist wieder bei Mulder auf der Liege. Um ihn herum stehen Gestalten, und direkt neben ihn sehen wir den Alien.